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华尔街见闻早餐fm-radio｜2024年9月25日,上市,证监会,支持

要闻

中国央(yang)行放大(da)招(zhao)：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工(gong)具支持股票(piao)市场(chang)发展；潘功胜宣布五项(xiang)支持房地产的政策举措(cuo)。

吴清：证监会将发布促进中长期资金入市意(yi)见，着(zhe)眼于长钱更多(duo)、长钱更长、回报更优。

证监会发布“并购重组新规”，鼓励上市公司加(jia)强产业(ye)整合，大(da)幅简化并购审核流程。

a股首部市值管理指引公开(kai)征求(qiu)意(yi)见，证监会：长期破净公司需制定价值提升计划。

证监会拟修改《上市公司重大(da)资产重组管理办法》，推动重组股份对价分期支付落地。

李(li)云泽：对6家大(da)型商业(ye)银行增强核心一(yi)级资本；国家金融监管总(zong)局：金融资产投资公司股权投资试点范围(wei)由上海扩(kuo)大(da)至18个大(da)中型城市。

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中国央(yang)行放大(da)招(zhao)：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工(gong)具支持股票(piao)市场(chang)发展；潘功胜宣布五项(xiang)支持房地产的政策举措(cuo)。

吴清：证监会将发布促进中长期资金入市意(yi)见，着(zhe)眼于长钱更多(duo)、长钱更长、回报更优。

证监会发布“并购重组新规”，鼓励上市公司加(jia)强产业(ye)整合，大(da)幅简化并购审核流程。

a股首部市值管理指引公开(kai)征求(qiu)意(yi)见，证监会：长期破净公司需制定价值提升计划。

证监会拟修改《上市公司重大(da)资产重组管理办法》，推动重组股份对价分期支付落地。

李(li)云泽：对6家大(da)型商业(ye)银行增强核心一(yi)级资本；国家金融监管总(zong)局：金融资产投资公司股权投资试点范围(wei)由上海扩(kuo)大(da)至18个大(da)中型城市。

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市场(chang)收报

美股：道(dao)指涨0.2%，标普500指数涨0.25%，纳斯达克涨0.56%。

欧股：欧洲stoxx 600指数收涨0.65%。德国dax 30指数收涨0.80%。法国cac 40指数收涨1.28%。英国富时100指数收涨0.28%。

a股：沪指涨4.15%，深成指涨4.36%，创业(ye)板(ban)指涨5.54%。

债市：到债市尾盘，美国十年期国债收益率约为3.73%，日内降约2个基点；两(liang)年期美债收益率约为3.54%，日内降近5个基点。

商品：wti 11月原油期货收涨1.19美元，涨幅1.69%，报71.56美元/桶。布伦特(te)11月原油期货收涨1.27美元，涨幅1.72%，报75.17美元/桶。comex 12月黄金期货收涨0.92%，报2677美元/盎司。comex 12月白银期货收涨4.33%，报32.43美元/盎司。伦锌收涨4.3%，伦铜和伦铝至多(duo)涨约2.5%。

要闻详情

全球重磅

中国央(yang)行放大(da)招(zhao)：降准、降息、降存量房贷利率、首创货币工(gong)具支持股票(piao)市场(chang)发展。

吴清：证监会将发布促进中长期资金入市意(yi)见，着(zhe)眼于长钱更多(duo)、长钱更长、回报更优。吴清称，资本市场(chang)长期资金总(zong)量不足，引领作用不够充分，长钱长投制度没有完全形成，证监会等部门制定推动中长期资金入市的指导意(yi)见，部署一(yi)系列支持中长期资金入市的安排，着(zhe)眼于长钱更多(duo)、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市。

证监会发布“并购重组新规”，鼓励上市公司加(jia)强产业(ye)整合，大(da)幅简化并购审核流程。《意(yi)见》鼓励上市公司开(kai)展产业(ye)整合，支持上市公司分期发行股份以满足交易安排，或(huo)发行股份和可(ke)转债等支付工(gong)具分期支付交易对价、分期配套融资等来提高交易灵活性(xing)和资金运行效(xiao)率。

a股首部市值管理指引公开(kai)征求(qiu)意(yi)见，证监会：长期破净公司需制定价值提升计划。《指引》要求(qiu)上市公司以提高上市公司质量为基础，提升经营效(xiao)率和盈利能力，并结合实际(ji)情况依法合规运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披(pi)露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值提升。

证监会拟修改《上市公司重大(da)资产重组管理办法》，推动重组股份对价分期支付落地。主要修订内容包括，推动重组股份对价分期支付落地；提高对同业(ye)竞争和关联交易的包容度；新设重组简易审核程序；完善锁定期规则支持上市公司之间吸收合并；鼓励私募基金参与上市公司并购重组。

李(li)云泽：对6家大(da)型商业(ye)银行增强核心一(yi)级资本。未来拟适当放宽股权投资金额和比例(li)限制，续贷政策将阶段性(xing)扩(kuo)大(da)至中型企业(ye)。

国家金融监管总(zong)局办公厅关于做好金融资产投资公司股权投资扩(kuo)大(da)试点工(gong)作的通知。金融监管总(zong)局有关司局负责人表(biao)示，将 把(ba)金融资产投资公司股权投资试点范围(wei)由上海扩(kuo)大(da)至18个大(da)中型城市。《试点工(gong)作通知》对上海试点政策主要做了以下调整：一(yi)是适当放宽股权投资金额和比例(li)限制，二是进一(yi)步(bu)完善尽职免责和绩效(xiao)考核体系。

和大(da)摩“打擂台”，高盛十大(da)理由力挺sk海力士。高盛认为市场(chang)反应过度，明年hbm市场(chang)不会出现供应过剩，相(xiang)反还会出现3%的供应不足。未来三星入市批量出货hbm3e或(huo)将造(zao)成价格压力，但由于市场(chang)需求(qiu)强劲，产品价格不会出现暴跌(die)。预(yu)计dram接下来的几个季度将经历库存调整期，而不是长期价格下行周期。

openai全面(mian)发布类人chatgpt语音(yin)助手，会说中文等50多(duo)种语言。chatgpt 高级语音(yin)模式advanced voice本周面(mian)向chatgpt plus 和 team 计划的付费用户推出，首先在美国上线，下周向edu 和 enterprise 计划的订阅者开(kai)放；新语音(yin)有自定义指令，新增五种声(sheng)音(yin)，撤走被指山寨“寡姐”的声(sheng)音(yin)，改进口音(yin)、提升对话速度和流畅(chang)度。

国内宏观

得房率120%的新房越来越多(duo)，新一(yi)轮“价格战”会来吗(ma)？研究员李(li)宇嘉认为，新一(yi)代(dai)住(zhu)宅大(da)规模入市将可(ke)能让二手住(zhu)房的低价优势缩减，二手房业(ye)主不得不进一(yi)步(bu)降价，与新房展开(kai)全面(mian)“价格战”。此外，建(jian)筑新规出台之前(qian)出让的地块(kuai)以及开(kai)发的新盘，销售或(huo)将更加(jia)艰(jian)难。

国内公司

华为全场(chang)景连(lian)放大(da)招(zhao)，鸿蒙生态加(jia)速成熟。

名(ming)创优品“豪赌”新零售，梦想中的“中国costco”还远(yuan)吗(ma)？胖东来模式，以及永(yong)辉(hui)的胖东来模式转型，成为吸引名(ming)创优品入场(chang)的最关键因素。胖东来被视为costco的“本地化写法”，中国新零售大(da)变革(ge)在即？

贵州茅台：积极探索海外市场(chang)路径，不断扩(kuo)大(da)海外消费群体。

海外宏观

穆迪：若无实质性(xing)减债举措(cuo)，美国将丧失唯(wei)一(yi)的aaa最高主权信用评级。穆迪正在等待观察新一(yi)届美国国会和白宫在明年如何巩固财政状况，然后才会对美国主权债务(wu)评级前(qian)景做出决定，接下来应关注的核心议题之一(yi)是如何妥善解决债务(wu)上限问题。穆迪在全球三大(da)评级机构中唯(wei)一(yi)对美国主权信用持有aaa评级。

美国9月消费者信心创下三年来最大(da)跌(die)幅，就业(ye)市场(chang)出现警讯。表(biao)示工(gong)作机会充足的消费者比例(li)连(lian)续第七个月下降，连(lian)降时间为2008年以来最长，而表(biao)示工(gong)作难找的比例(li)上升至18.3%，也是自2021年初以来的最高水平。同时，认为经济已经进入衰(shuai)退期消费者比例(li)出现轻微上升。此外，由于库存积压，美国7月份的房价涨幅放缓。

知名(ming)策略师ed yardeni：美联储大(da)幅降息重演1995年，美股将大(da)涨，但通胀或(huo)重现。yardeni认为，美股步(bu)入牛市的可(ke)能性(xing)为80%，而出现类似1970年代(dai)市场(chang)动荡的可(ke)能性(xing)为20%，当时由于通胀和地缘政治紧张局势，全球股市陷入动荡。而本次美国大(da)选(xuan)，两(liang)位候选(xuan)人都提出了可(ke)能引发通胀的政策。

霍华德·马克斯最新备忘录：经济学(xue)中没有“免费午餐”。马克斯认为，美国政治家常常忽视经济现实，承诺看(kan)似有利的政策，但这些政策往往与经济规律相(xiang)悖，最终难以实现。经济规律不可(ke)否认，强制改变这些规律会带来负面(mian)影响。

“国会山股神”重出江湖(hu)，佩(pei)洛西抄底旧金山办公楼。近几个月，旧金山的办公楼房地产正在面(mian)临困境(jing)。但是，佩(pei)洛西夫妇认为现在正是入场(chang)的好时机——8月13日，佩(pei)洛西丈夫投资了reof xxvi有限责任公司，该(gai)公司收购了位于旧金山的一(yi)栋商业(ye)办公楼。

日本央(yang)行行长暗示不急(ji)于加(jia)息，称“有足够时间权衡政策”。植田和男(nan)重申(shen)日本央(yang)行的立场(chang)，即如果数据(ju)支持，日本央(yang)行将再次加(jia)息，但不会急(ji)于这样做。有分析认为，其言论表(biao)明下个月的会议上日本央(yang)行采取政策行动的可(ke)能性(xing)很小。

无视美联储降息，澳洲联储连(lian)续第七次“按兵不动”，维持鹰派(pai)立场(chang)。澳洲联储称通胀仍高于目标区间上限，警惕上行风险。经济学(xue)家普遍预(yu)计，澳洲央(yang)行将于明年2月开(kai)始降息，市场(chang)则预(yu)计12月降息的概率为三分之二。

外资大(da)举押注，印度股市突破26000点大(da)关，但风险依然存在。

海外公司

英伟(wei)达盘中大(da)涨超(chao)4.6%，黄仁勋本轮“套现”完成，共出售超(chao)7亿美元股票(piao)。黄仁勋通过10b5-1交易计划执(zhi)行本轮英伟(wei)达股票(piao)的出售。从(cong)6月14日到9月13日出售股票(piao)，平均出售价格为每股118.83美元，总(zong)计套现7.13亿美元。黄仁勋本轮英伟(wei)达股票(piao)出售计划定于直到2025年3月都有效(xiao)，但他在到期前(qian)六个月就完成了所有计划的抛售量。黄仁勋可(ke)以采取另一(yi)种计划来出售更多(duo)股份。

如果高通拿(na)下英特(te)尔，摩根大(da)通：新霸主出现，对台积电是利空，对三星是灾(zai)难。摩根大(da)通认为，并购英特(te)尔将使高通成为一(yi)个在客户端计算、汽车计算芯片(pian)和数据(ju)中心cpu领域的新霸主，但同时也将对亚(ya)洲科技供应链产生冲击，利空台积电，并对三星造(zao)成重大(da)风险。

为ai初创高估值正名(ming)：anthropic今年料将劲收10亿美元，scale ai上半年赚4亿美元。按anthropic预(yu)测，今年营收将较上年增长1100%，其中60%至75%来自第三方api销售，聊天机器人订阅占15%；媒体称scale ai今年上半年营收同比增长近三倍。

pe瞄准软件(jian)业(ye)：黑石联手vista，84亿美元拿(na)下smartsheet。黑石和vista的全现金收购成为今年名(ming)列前(qian)茅的私有化交易，收购价较smartsheet过去90个交易日的收盘均价溢价41%。smartsheet周四盘中涨超(chao)6%。

行业(ye)/概念

1、家电| 国新办召开(kai)新闻发布会，央(yang)行宣布多(duo)条与房地产相(xiang)关的重磅政策。包括引导商业(ye)银行将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预(yu)计平均降幅大(da)约在0.5个百分点左右。将全国层面(mian)的二套房贷款最低首付比例(li)由当前(qian)的25%下调到15%。3000亿元保障(zhang)性(xing)住(zhu)房再贷款，中央(yang)银行资金的支持比例(li)由原来的60%提高到100%，增强对银行和收购主体的市场(chang)化激励。将年底前(qian)到期的经营性(xing)物业(ye)贷款和“金融16条”这两(liang)项(xiang)政策文件(jian)延期到2026年底。

点评：机构认为，央(yang)行、金监局和证监会联合发布的“一(yi)揽子(zi)”政策，涉及降准、降息、降存量房贷利率和首付比例(li)等多(duo)维度，超(chao)市场(chang)预(yu)期，同时一(yi)线城市政策仍然有一(yi)定空间。预(yu)计政策组合拳有望对当前(qian)较弱势的房地产基本面(mian)形成正向支持作用，助力市场(chang)企稳。超(chao)预(yu)期政策驱(qu)动下，房地产市场(chang)预(yu)期望持续向好，将带动下游家电市场(chang)景气望进一(yi)步(bu)回暖。叠加(jia)以旧换新政策的明显(xian)提振，家电板(ban)块(kuai)或(huo)具备高业(ye)绩弹性(xing)。

2、大(da)模型| 据(ju)中国基金报报道(dao)，9月24日，字节跳动旗(qi)下火(huo)山引擎(qing)正式发布了豆包视频生成-pixeldance、豆包视频生成-seaweed两(liang)款大(da)模型，面(mian)向企业(ye)市场(chang)开(kai)启邀测，这也意(yi)味着(zhe)字节跳动正式宣告进军ai视频生成。目前(qian)，新款豆包视频生成模型正在即梦ai内测版小范围(wei)测试，未来将逐步(bu)开(kai)放给所有用户。

点评：据(ju)官方介绍(shao)，无论是语义理解能力，多(duo)个主体运动的复杂交互画面(mian)，还是多(duo)镜头切换的内容一(yi)致性(xing)，豆包视频生成大(da)模型均达到业(ye)界先进水平。豆包视频生成大(da)模型支持多(duo)风格多(duo)比例(li)的一(yi)致性(xing)多(duo)镜头生成，可(ke)应用在电商营销、动画教育、城市文旅、微剧本等领域。豆包大(da)模型发布以来使用量爆发式增长。截至9月，豆包语言模型的日均tokens使用量超(chao)过1.3万亿，相(xiang)比5月首次发布时猛增十倍，多(duo)模态数据(ju)处理量也分别达到每天5000万张图片(pian)和85万小时语音(yin)。字节跳动进军ai视频生成领域，文生视频赛道(dao)或(huo)再迎催(cui)化，ai落地商用将进一(yi)步(bu)明朗。

3、低空经济| 据(ju)新民晚报报道(dao)，9月23日，上海浦东到上海金山到浙(zhe)江海宁的双向低空载客航线，迎来正式开(kai)通前(qian)的试飞(fei)。无独有偶，北京延庆八(ba)达岭机场(chang)迎来了北京低空飞(fei)行领域的一(yi)次里(li)程碑，我国自主研发的rx1e-a双座电动飞(fei)机完成首飞(fei)仪(yi)式。

点评：分析认为，低空经济是国家战略性(xing)新兴产业(ye)，是新质生产力的典型代(dai)表(biao)。2024年或(huo)成为低空经济发展元年，通用航空、运行保障(zhang)、低空运营等相(xiang)关产业(ye)链将迎来发展机遇。低空经济未来将推动区域经济由“平面(mian)”向“立体”模式转变，打造(zao)区域经济新增长点。中国民用航空局发布的数据(ju)显(xian)示，到2025年，中国低空经济的市场(chang)规模预(yu)计将达到1.5万亿元，到2035年更是有望达到3.5万亿元。

4、鸿蒙| 据(ju)证券时报报道(dao)，9月24日下午召开(kai)的华为秋季全场(chang)景新品发布会上，华为终端bg董事余承东表(biao)示，华为原生鸿蒙操作系统将于10月8日开(kai)启公测，首批支持公测设备包括华为mate x 5系列、华为mate 60系列、华为mate pad pro13.2英寸系列。余承东还称，“我们用一(yi)年时间走过了国外操作系统十多(duo)年的路”。

点评：分析认为，目前(qian)鸿蒙生态设备已经超(chao)9亿台，开(kai)发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域，这些应用包括淘宝、支付宝、抖音(yin)、今日头条、腾讯视频、qq音(yin)乐等等。随着(zhe)“纯血”鸿蒙系统登场(chang)，鸿蒙生态也进入到商用新阶段。

今日要闻前(qian)瞻

中国9月一(yi)年期中期借贷便利（mlf）操作规模、中标利率。

2024百度云智大(da)会在北京中关村国际(ji)创新中心开(kai)幕。

美国8月新屋销售。

美光科技财报。

美国上周eia原油库存变动。

<全文完>

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